Lleva tu negocio, paso a paso.

Qué hacer

1. Descarga el instalador de tu plataforma desde Versiones. Conserva tu instalación y tus respaldos al actualizar; no borres datos para volver a ver el asistente.
2. En la primera apertura elige el idioma. Ingresa nombre del negocio, primera sede, país y perfil de negocio. El país propone moneda y configuración regional; no crea autorizaciones fiscales.
3. Ingresa nombre y correo del propietario. Crea y confirma una contraseña de al menos 12 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial.
4. En escritorio completa el asistente en la ventana principal. En web, el operador debe iniciar el servidor y abrir Puntovivo en ese mismo equipo; usa el código privado de instalación que aparece al iniciarlo. No es un registro remoto.
5. Inicia sesión con la cuenta elegida. Si se perdió la respuesta al crearla, intenta iniciar sesión antes de repetir el proceso.

Qué hacer

1. Abre Empresa y revisa la configuración guiada. Usa Resolver ahora para llegar al dato pendiente.
2. Verifica país, moneda, identidad y datos de contacto en Empresa; revisa la primera sede y su estado en Sedes.
3. Prepara productos y numeración en Productos y Consecutivos. Revisa el prefijo y la numeración de cada sede antes del primer cobro.
4. Prepara usuarios y acceso por sede. En Ventas selecciona la sede y el registro que vas a operar; registra la apertura de caja.
5. Revisa Fiscal solo con la información y autorizaciones reales del negocio. Configura otros medios de pago y dispositivos cuando los necesites; la guía distingue lo opcional de lo obligatorio.

Qué hacer

1. En la guía usa ¿Qué vendes? o abre Empresa → Módulos. Elige el perfil que corresponda a tu operación.
2. Revisa los interruptores después de aplicar el perfil. Puedes activar módulos disponibles de forma individual. No disponible no se puede habilitar mediante ese control.
3. Configura los recursos de cada herramienta: activar una pantalla no crea mesas, productos, recetas, lotes ni permisos profesionales.
4. Para combinar actividades elige un perfil base y ajusta sus módulos. Aplicar otro perfil puede cambiar varios interruptores: compruébalos antes de operar.
5. Antes de desactivar Servicio en mesa, resuelve el trabajo abierto en mesas. Desactivar un módulo conserva sus datos e historial, pero oculta la pantalla y bloquea su uso.

Tienda / minimarket

Caja de mostrador y Centro de Operaciones; desactiva cotizaciones y superficies de restaurante.

Restaurante

Activa POS Táctil, cocina KDS, Móvil mesero y Servicio en mesa. Configura mesas, estaciones y rutas de cocina. Mesero móvil y pedidos por voz requieren también Servicio en mesa.

Comida rápida / café

Activa POS Táctil y KDS; desactiva mesas, mesero móvil y domicilios.

Mayorista

Activa cotizaciones y Centro de Operaciones; desactiva superficies de restaurante.

Ferretería

Activa cotizaciones. Al crear productos puedes elegir plantillas de longitud, serie o lote; el perfil no cambia existencias.

Carnicería

Activa POS Táctil. Configura explícitamente unidades de masa, productos, lotes y etiquetas de peso/precio; las recetas y transformaciones no se crean por elegir el perfil.

Droguería / farmacia

Perfil de mostrador. Configura la ficha de medicamento, lotes, política del país, evidencia de prescripción y personal autorizado cuando corresponda. Medicamentos controlados siguen bloqueados; la prescripción fuera de países con adaptador revisado también. No es una habilitación sanitaria.

Qué hacer

1. Crea un producto con nombre, código o código de barras y unidad base. Marca si controla inventario; los servicios sin stock pueden venderse y no se abastecen como mercancía.
2. Configura precio, costo e impuestos aplicables, y si el precio incluye impuestos. Usa tasas verificadas para tu negocio; los catálogos de ejemplo no determinan tus obligaciones.
3. Si vendes por empaque o medida, configura unidades alternativas y sus conversiones. Revisa los tres niveles de precio cuando los uses.
4. Para clientes con nivel de precio, aplica ese nivel expresamente al ticket. Seleccionar al cliente no cambia silenciosamente un ticket abierto.
5. Para importar, abre la guía de migración: prepara el archivo CSV o Excel, mapea columnas, revisa la vista previa y confirma. El límite es de 500 filas por archivo.

Qué hacer

1. Confirma la sede activa antes de consultar stock, movimientos o realizar una recepción.
2. Registra el ingreso con una compra o recepción del pedido. Para productos con lotes captura la identidad concreta del lote y su vencimiento cuando corresponda; para productos serializados registra las series exactas.
3. Para mover mercancía entre sedes usa Transferencias. Revisa cantidades enviadas, recibidas y diferencias; no simules el traslado con una venta.
4. Para comparar el almacén con el sistema usa un conteo físico. Cuenta las unidades, lotes o series solicitadas y envía el conteo; la aprobación requiere que su base siga vigente.
5. Consulta movimientos ante diferencias. Para devolver al proveedor, abre la compra y revisa tanto lo pendiente de devolver como lo físicamente disponible en la sede.

Qué hacer

1. Revisa o registra el proveedor y crea una compra directa o un pedido. Comprueba la sede receptora y los costos.
2. Envía el pedido explícitamente y registra su recepción cuando llegue la mercancía. Captura lotes o series según el producto.
3. Si usas sugerencias por stock mínimo, elige proveedor y revisa el borrador antes de enviarlo; no se hace un pedido automático.
4. En cuentas de proveedor registra facturas, saldos iniciales, pagos o créditos explícitos y revisa vencimientos y estado de cuenta.
5. Activa Cotizaciones en Módulos si la necesitas. Una cotización aceptada puede llevarse a la caja y convertirse una sola vez en venta bajo sus condiciones.

Qué hacer

1. En Ventas selecciona un registro disponible. Si no hay registros asignables, pide al administrador que revise la configuración de caja y sede.
2. Pulsa Abrir caja. Registra la base de apertura y las cantidades de billetes y monedas; el total contado debe coincidir con esa base.
3. Durante el turno usa Registrar movimiento para ingresos, salidas, retiros o reposición de cambio y conserva el motivo.
4. Al terminar, pulsa Cerrar caja y cuenta todo el cajón por denominaciones. En cierre ciego no ves el saldo esperado hasta enviar el conteo; un gerente o administrador puede tener cierre supervisado.
5. Envía el conteo y revisa el resultado: cuadrada, sobrante o faltante. El responsable revisa el reporte de Control de caja y los movimientos del turno.

Qué hacer

1. Busca o escanea el producto y confirma cantidad, unidad y precio. Para lotes o series selecciona la identidad solicitada.
2. Agrega el cliente cuando corresponda. Revisa impuestos, descuentos y total; solicita aprobación de gerente si la acción la requiere.
3. Para continuar después usa Suspender y luego recupera la venta desde las pendientes. Comprueba que retomaste el ticket correcto antes de cobrar.
4. Al cobrar elige el medio de pago o divide el pago entre medios disponibles. Confirma el efectivo recibido y el cambio; un pago único en efectivo conserva ambos en el recibo. Un pago parcial muestra el saldo pendiente y te pide confirmarlo de forma explícita.
5. Comprueba que la venta quedó completada y conserva su número. Imprime o vuelve a imprimir desde el detalle. Compartir por WhatsApp prepara texto y un PNG local opcional; tú decides y haces el envío.

Qué hacer

1. Busca la venta original y abre su detalle. Verifica número, sede, cliente y líneas.
2. Para una devolución selecciona las líneas y cantidades elegibles; puede ser total o parcial. Revisa las cantidades que ya se devolvieron.
3. Confirma el motivo y el método de reembolso que ofrezca el flujo. Si afecta efectivo, comprueba la sesión de caja activa.
4. Para un cambio usa la venta de reemplazo vinculada. Si usas saldo a favor, verifica el cliente y el crédito emitido o aplicado.
5. Usa Anular solo para revertir la operación completa cuando corresponda y tu permiso lo permita. Después revisa estado, stock y movimientos de caja.

Qué hacer

1. En Usuarios crea una cuenta individual con rol y contraseña fuerte. Evita compartir la cuenta propietaria entre cajeros.
2. Revisa las asignaciones de empleado y sede que correspondan a su trabajo. Selecciona la sede correcta antes de operar.
3. Usa administrador para usuarios, configuración y módulos. Gerente administra tareas operativas; cajero trabaja en ventas y caja; consulta accede a las vistas de lectura permitidas.
4. Para cambiar tu contraseña abre el menú de usuario y elige Cambiar contraseña. Tras guardar vuelve a iniciar sesión; un administrador también puede restablecer contraseñas.
5. Cuando se configure cambio de empleado por PIN, verifica la identidad mostrada antes de continuar. Cierra sesión al dejar el equipo.

Qué hacer

1. Instala y prueba la impresora en el sistema operativo antes de configurarla en Puntovivo. Confirma modelo, ancho de papel y nombre de la cola.
2. En Plantillas de recibo crea o edita la plantilla, elige 58 mm, 80 mm o carta según el caso, revisa bloques y vista previa, y marca la plantilla activa por defecto para su tipo.
3. En Dispositivos revisa la sede, agrega la impresora y elige su método de conexión. Para una impresora USB elige Sistema; USB directo y puerto serie ESC/POS aparecen como no implementados. Para una impresora ESC/POS en red ingresa su IP privada real, un puerto entre 9100 y 9103 y el ancho del rollo; el formulario no rellena una dirección de ejemplo.
4. En escritorio, en Impresora del sistema en este equipo, actualiza la lista, elige la impresora exacta para este equipo y usa Imprimir ticket de prueba; no registra ninguna venta. Si la impresora guardada deja de estar disponible, la impresión se detiene con un mensaje en lugar de usar otra impresora.
5. Usa Probar en un dispositivo ESC/POS: una prueba fallida aparece como fallida y muestra su motivo. En un dispositivo Sistema el botón dice Verificar registro y no imprime en papel. Después revisa un recibo desde el detalle de una venta; en web permite la ventana emergente de impresión y confirma el destino en el diálogo del navegador.
6. Si falla después de cobrar, revisa la cola de impresión y la venta antes de reintentar. Un trabajo ESC/POS fallido queda en cola para su reintento y no se abre una segunda impresión por el diálogo del sistema. Reimprime desde el detalle de la venta sin volver a cobrar; una reimpresión auditada imprime su propia copia y, si cancelas su diálogo, no se imprime nada pero la reimpresión queda registrada.

Recibos que caben en el papel

Los recibos de 58 mm y 80 mm usan el ancho imprimible del rollo. Una reimpresión conserva la plantilla y el ancho del recibo original; la salida ESC/POS nueva usa el ancho de papel configurado en la impresora.

Efectivo recibido y cambio

Una venta completada con un solo pago en efectivo guarda el monto entregado y el cambio, y los recibos nuevos y las reimpresiones muestran ambos. Los recibos de versiones anteriores nunca inventan un efectivo recibido.

Si actualizas desde v1.15.1

Si tenías activa la impresión silenciosa, elige la impresora del sistema en cada equipo de escritorio. Mientras no lo hagas, los recibos abren el diálogo de impresión. La impresión automática al cerrar una venta con una impresora del sistema se activa por opción y viene apagada.

Qué hacer

1. En escritorio abre Empresa → Datos. Revisa programación, último respaldo correcto, protección de cifrado y bóveda remota si la usas.
2. Crea un respaldo manual y comprueba el resultado y su ubicación. Puedes protegerlo con una frase: guárdala de forma segura; para otro equipo conserva la frase o la clave de origen que requiera el paquete.
3. Configura la programación si la necesitas y revisa la fecha del último éxito. Para nube, configura la bóveda compatible S3 y confirma la subida; un respaldo local correcto no significa que la subida haya terminado.
4. Ejecuta el simulacro de restauración no destructivo y revisa integridad y conteos antes de restaurar sobre datos activos.
5. Ante almacenamiento dañado, deja de usar el equipo y preserva sus datos. Desde Operaciones → Soporte sigue la recuperación hacia Empresa → Datos; verifica el respaldo y solo entonces usa Restaurar respaldo y su confirmación.

Qué hacer

1. Para restaurante configura mesas, estaciones y ruteo de cocina después de activar los módulos. La pantalla KDS conserva preparación local; no certifica entrega a una impresora física.
2. Para IA revisa proveedor y credenciales en Empresa antes de habilitar su uso. Las funciones pueden enviar datos al proveedor configurado y generar costos; seleccionar un perfil no las configura.
3. Para Pantalla cliente activa el módulo y abre la segunda pantalla desde la venta. Es una proyección local del carrito, no un controlador certificado de hardware.
4. Para Seguimiento en vivo activa el módulo Companion y accede con un rol de lectura permitido. No uses esa vista para cobrar ni como saldo actualizado cuando no tiene conexión.
5. En Operaciones revisa incidentes de sincronización, fiscal, equipos o pagos y sigue la recuperación del área. Antes de reintentar una acción comprueba su resultado guardado.

Qué hacer

1. No puedo entrar: usa tu cuenta propietaria o una cuenta activa, confirma idioma del teclado y contraseña. No hay una cuenta universal de producción. Pide restablecimiento a un administrador autorizado.
2. No veo una función: confirma rol, sede activa y Empresa → Módulos. No disponible identifica una función que ese control no puede activar.
3. No puedo cobrar: revisa apertura de caja, registro disponible, numeración, existencias, lotes/series y cualquier aprobación que pida la pantalla.
4. No imprime: confirma primero la venta guardada y la cola de impresión, luego papel, alimentación, la impresora del sistema elegida en este equipo o la IP/puerto TCP, y la sede del dispositivo. Lee el motivo de una prueba fallida. En navegador revisa ventanas emergentes. USB ESC/POS directo no está implementado, así que cambiar a esa opción no es una solución.
5. No coincide el inventario: revisa sede, unidad y conversiones, recepciones pendientes, transferencias y devoluciones. Consulta movimientos antes de un conteo o ajuste.
6. No puedo apagar Servicio en mesa: completa o resuelve los trabajos de mesa abiertos antes de desactivarlo.
7. No hay internet: escritorio conserva la operación local, pero red, nube, sincronización y proveedores pueden quedar pendientes. Web necesita acceso a su servidor y Companion oculta datos al quedar offline.
8. No puedo restaurar: confirma que estás en escritorio con administrador, que el paquete pertenece al negocio y que tienes su frase o clave. Si falla integridad no fuerces la restauración.